地域別おすすめ金融専門家一覧

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2級FP技能士/AFP/証券外務員一種/財務戦略診断士/SDGsビジネス〔マスター〕/SDGsビジネスコンサルタント
北海学園大学法学部卒業後、北海道銀行勤務を経て2020年に独立起業。現在は「お願い営業に負けない正しい金融知識をお客様側に持って納得する運用に取り組んでほしい」「企業の魅力を作って人が集まるマチづくりを」という思いから個人法人ともに対応可。相談（運用や相続）、講師、融資支援、SDGsコンサルで活躍。法人向けには「企業の魅力づくり」の講師や資金繰相談を中心に、個人向けには退職後世代および子育て世代の資産運用と相続、教育資金、住宅ローン相談を中心に課題解消支援や執筆を行う。
公式HP:HORIZON　FP事務所
メールアドレス:xtrws580■yahoo.co.jp（■を@に置き換えてください）

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2級FP技能士は国家資格で、金融、不動産、税などに関する知識をもとに、資金計画の提案やお金についての悩みを解決サポートいたします。AFPは日本FP協会認定資格です。FPとして必要かつ十分な基礎知識を持ち、適切なアドバイスや提案をいたします。財務戦略診断士は財務の基礎的かつ十分な知識から中小企業の経営と経営者をサポートいたします。SDGsビジネス〔マスター〕はSDGs実践の本質と理論・手法を習得し、未来の変化に適応した 「バックキャスト（逆算）」思考による持続可能なビジネスモデル の構築と推進をめざす企業様を支援いたします。さまざまな視点からお客様にあったご提案をいたします。

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AFP認定者/2級FP技能士/証券外務員一種/PBコーディネーター
群馬立伊勢崎商業高等学校を卒業後、前橋市農業協働組合にて金融業務と共済業務を経て、メットライフ生命保険へ転職。会社員として金融業務を7年間経験した後、2020年に独立起業。現在は「一人でも多くの方が経済的豊かになって欲しい」という想いから、地元群馬の子育て世代向けを中心に相談・講師など多分野で活躍。
メールアドレス:masashi.0625.1■gmail.com（■を@に置き換えてください）
Instagram：https://www.instagram.com/matsushima_2432

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銀行業務、保険業務を通じての経験、一般投資家としての経験から多くの方の金融及び人生との向き合い方をサポートいたします。幅広い金融の選択肢からベストな選択のお手伝いができれば嬉しいです。

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AFP/宅地建物取引士/証券外務員1種/正内部管理責任者
１９９０年4月富士銀行入行（現・みずほ銀行）。会社オーナーはじめ、多くの個人・法人のお客様と向き合う事で、 お客様から学び成長。２０２０年８月みずほ銀行を早期退職。自分の可能性を信じ、お客様に寄り添える営業を追求したいと模索。 ２０２０年１０月、現職である（株）フィナンシャルクリエイトに入社。 会社は「金融教育」「お金の知識啓蒙」活動を重点に事業を展開。その中で、キャッシュフロー診断を基としたコンサルティングを実践。 マネージメントの部分では、お客様にも成長を促すことで「信頼関係」を築く。
公式HP:株式会社フィナンシャルクリエイト
メールアドレス:n.nakamoto1129■gmail.com（■を@に置き換えてください）

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「家計診断」を通じた分析結果を基に、日常生活での「見直し」、将来の「備え」を確認し、適切な「お金の勉強に基づいた資産運用」をご提案しております。

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AFP/FP技能検定2級/証券外務員一種
2012年ブロードマインド株式会社へ新卒で入社。損害保険事業部に配属され、法人営業を中心に年間100社以上のリスクマネジメントをおこなう。 2018年10月にIFA事業部へ異動。個人のお客様を中心に金融コンサルティングをおこなっている傍ら金融の基礎的な話をテーマにしたセミナー、企業の従業員に対して確定拠出年金の研修などをおこなっている。
公式HP:ブロードマインド株式会社

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ブロードマインドは、保険・証券・住宅ローンと幅広い商材を取り扱い、ライフプランをもとにコンサルティングすることを重視しています。 私の専門である資産運用においては、ゴールベースアプローチをメインとしたアドバイスを得意としていますが、ライフプランニングを行う事でお客様に起き得るあらゆるシーンを想定した経済的準備が出来るよう、様々な知見をもってサポートすることを心掛けています。20代～60代と幅広い年代の方のご相談に乗っています。

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2級FP技能士／証券外務員／住宅ローンアドバイザー
明治大学政治経済学部政治学科卒業。 大手国内証券会社、外資系保険会社を経て独立系FP事務所創業に参画。独立系FPのパイオニア的な存在。年間100世帯以上のコンサルティング、セミナー講師を精力的に務める。現在は若手FPの育成にも携わっている。独立系ファイナンシャルプランナーとして「コンサルティング」「セミナー講師」「執筆活動」の3点を重点に置いている。
公式HP:株式会社マネープランナーズ
電話番号:03-5860-2423

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お客様へ「誠実な関心」を寄せる。この姿勢を大事にしています。誠実な関心を寄せる事により本人が気付いていなかった事を引き出し新たな感心事を生み出して行きます。本人はどうしても近いものしか見れませんが私たちは俯瞰的に見れますのでその視点を大切にしていきます。

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2級ファイナンシャルプランナー技能士
2008年から外資系大手金融機関に勤務し、新人教育を通して社内の金融教育を担い、最短最年少で支社長に昇進。 2015年3月、新たなファイナンシャルプランナーモデルを確立することを志し、FPとして独立。 これまでキャリアセミナー・マネーセミナー等15年で800回以上の講演・セミナーの講師を担当。 現在は課題解決型ファイナンシャルプランナーモデルの構築とファイナンシャルプランナーの育成を行なっている。
公式HP:FP Office（ライフコンサルティング株式会社）
電話番号:0120-527-887
メールアドレス:info■l-consulting.jp（■を@に置き換えてください）

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金融や資産運用を誰でもわかりやすく解説することが出来ます。 また、課題解決型ファイナンシャルプランナーモデルの先駆けとしてライフプランニングによる分析と課題の抽出、及び解決策の提案についても高い評価を頂いております。

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FP2級・AFP、証券外務員Ⅰ種
大学卒業後、証券会社、外資系生命保険会社を経て2015年FPとして独立。10年以上金融実務経験のあるFPとして子育て世帯を中心に年間300件以上の相談を対応。資産形成や資産運用を得意とし、住宅・教育資金・老後設計や相続などの相談に対応。また、新聞やWEBの記事の執筆や監修、セミナー講師、大企業の社員向け金融教育も行う。
公式HP:FP Office（ライフコンサルティング株式会社）
電話番号:0120-527-887
メールアドレス:info■l-consulting.jp（■を@に置き換えてください）

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AFP、2級ファイナンシャルプランナー、証券外務員二種
2010年より外資系金融機関にて、約500件の相談業務に携わる。採用担当、トレーナーとしても従事。 2017年より、外資系大手コンサルティングファームにて組織・人事にかかわるプロジェクトに参画。 その後、最大手保育園・ベビーシッターの運営会社にてマネジメントに携わり、2020年より現職。 事務所長を経て、2022年より執行役員兼事業部長に就任。 ファイナンシャルプランナーの教育責任者として社内研修や外部セミナーをメイン業務としている。 また、一般社団法人　未来家計研究所の代表理事として、金融教育等中心に社会貢献活動にも従事。
公式HP:FP Office（ライフコンサルティング株式会社）
電話番号:0120-527-887
メールアドレス:info■l-consulting.jp（■を@に置き換えてください）

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教育費相談とキャリア相談を中心に、幅広い分野での相談が強みです。

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大学卒業後、戸建て住宅の管理会社でリフォーム、メンテナンス事業に従事し最年少で支店長に昇進。 その後2010年に外資系大手保険会社にて年間約200件の相談業務を行う。 その後2021年に独立系FP事務所のFP Office（ライフコンサルティング株式会社）にて現職。 保障設計、資産運用、住宅系の相談に強み。綿密なライフプランニングを行い、顧客の現状把握から課題解決までワンストップで行う。
公式HP:FP Office（ライフコンサルティング株式会社）
電話番号:0120-527-887
メールアドレス:info■l-consulting.jp（■を@に置き換えてください）

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AFP、2級ファイナンシャルプランナー、証券外務員二種
2010年外資系生命保険会社に就職、10年以上の金融実績を積む。 2021年独立系FPとして転職し、FP Office（ライフコンサルティング株式会社）に在籍。 2022年7月に神楽坂事務所所長に就任。お客様の相談対応をメイン業務としながら 神楽坂事務所長としてFPの管理育成も行なっている。
公式HP:FP Office（ライフコンサルティング株式会社）
電話番号:0120-527-887
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子育て世代の学資、貯蓄、投資信託や確定拠出年金、各種生命保険を得意分野としています。 アルバイトやパートからのキャリアアップ、既成概念に囚われない柔軟なご提案をしています。

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FP2級・AFP、証券外務員Ⅰ種
大学卒業後、証券会社、外資系生命保険会社を経て,15年以上金融実務経験のあるFPとして子育て世帯を中心に年間200件以上の相談を対応。資産形成や資産運用を得意とし、住宅・教育資金・老後設計や相続などの相談に対応。また、新聞やWEBの記事の執筆、セミナー講師、金融教育向けのゲーム作成なども行う。ライフプランニングを元に、顧客が抱える課題について解決からアフターフォローにいたるまで幅広く長期にわたり対応している。 また、本業の相談業務の傍ら、小中高生や大人向けの金融教育ツールの開発にも勤しむ。
公式HP:FP Office（ライフコンサルティング株式会社）
電話番号:0120-527-887
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現状の資産構成や収入・支出により、未来のお金の面でのプランニングを作成し、投資や金融について必要に応じて初心者向けのマネーセミナーなども行い、資産運用や資産形成の必要性の有無から具体的な対策方法まで提案します。その後、健康診断のように定期チェックを行い、プラン通りに進捗しているか、軌道修正の必要性はあるかなどのアフターフォローを継続的に行います。また、昨今の金融教育の必要性と、そのハードルを下げるために、人生を謳歌した上でリスクマネジメントや資産運用を行う必要性を学べるオリジナルのボードゲームを作成しており、そちらの体験を中心としたマネーセミナーも実施しております。

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1級FP技能士／CFP®／宅地建物取引士
住宅メーカー・個別指導塾・生保系FP、世帯に寄り添う３つの業種で通算18年のキャリアを積む中、アドバイスを「点」から「面」へと拡げる必要性を感じ、独立系FPに転身。人生3大資金「教育・住宅・老後」での実務経験＋上位資格のCFP®認定を併せ持つFPとして、顧客に唯一無二のパートナーで在ることを心掛ける。結婚・出産・住宅購入といったライフイベントが重なる世帯を中心にライフプランニングを承り、教育費の貯め方・住宅ローンの適正予算、老後への資産運用を考慮した家計の棚卸しまでワンストップでアドバイスをしている。
公式HP:FP Office（ライフコンサルティング株式会社）
電話番号:0120-527-887
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CFP、証券アナリスト、DCプランナー2級、証券外務員一種、国家資格キャリアコンサルタント
大手証券会社にて10年以上コンサルティング営業に従事。都内では町田・調布・表参道、地方では金沢・富山・札幌と多様なエリアでの担当経験あり。その後グループ内の銀行への出向などを経てFP Office（ライフコンサルティング株式会社）に参画。現在はライフプランの作成、教育費・住宅・老後資金・運用など各種相談業務、企業さま向けには社員向けの運用セミナー、会社ブログ執筆を行なっている。
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証券会社に在籍していた時、担当させて頂いていたお客様から、運用以外でのお金の相談を持ち掛けられるケースがよくありました。特に親密になれば、なるほど様々な想いとともみ打ち明けられることもしばしばです。ところが、自分にはそれに満足に応えられるツールも、経験やノウハウも持ち合わせていませんでした。そのことに不甲斐なさと葛藤が積もっていき、いずれ自分でお金のあらゆることをワンストップで解決できるようになりたいと考えるようになりました。そして、まさにそれを仕事としているFPになりたいと考えるようになり、FPOfficeに参画する運びとなりました。

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FP2級・AFP、日商簿記2級
大学卒業後、大手生命保険会社、税理士法人を経て信託銀行の子会社にて勤務。 個人の相続から法人の事業承継まで幅広く担当し、これまで約２００件程の相続業務に従事した。 数多くの相続案件に携わった経験を通して、世代をつなぐライフプランニングの重要性に気づき、ファイナンシャルプランナーに転身。現在はライフプランニングの作成、教育費・住宅・老後資金・運用などの相談業務。
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電話番号:0120-527-887
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相続や事業承継に数多く携わってきた経験から、やまり最も重要なことは「争族」が起きないことだと考えるようになりました。「相続対策」と聞くと多くの人は「相続税対策」のことを思い浮かべるかもしれませんが、「相続対策」は円満に資産を次の世代に継承することを意味します。この相続対策を行うにはやはり親子が事前に話し合いをしなければなりませんが、当事者間では中々難しいため、専門家として客観的に公平な助言を行うことで、円満な相続のお手伝いをしたいと考えております。

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FP2級、AFP、証券外務員一種
大学卒業後、メガバンクにて１５年勤務。支店の総合相談窓口にて、預金・投資信託・住宅ローン、相続等、1000件以上の相談業務の経験あり。銀行本部では、リテール業務の企画・運営にも携わる。その後、３人の子育て中、PTA役員、子供の中学受験を経験。自身の経験をもとに、子育て世代からシニア世代までの幅広い世代の悩みに応えたいと思い、独立系FPとして活動。現在は、ライフプランニング作成により発生する課題を解決するべく、相談業務、提案業務、課題解決策の提示を行うファイナンシャルプランナーとして活動。逗子市在住であり、PTAや地域活動にも参加。
公式HP:FP Office（ライフコンサルティング株式会社）
電話番号:0120-527-887
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女性は、お金のことに興味をもっても分かりにくい、誰に相談してよいか分からない、と思っている方が多くいると思います。お金の教育がなされていなった世代の方には、分かりやすく理解できるように話すことが一番大切なことだと思っています。女性が、日常生活の中で経済や金融のことを普通に考え、それを次世代の子供たちに自然と教えられる世の中になって欲しいと思っています。そのためには、子育て世代や子供への金融教育の普及活動、世代に沿った金融の知識を伝達できる先駆者になりたいと思っています。

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AFP、2級ファイナンシャルプランナー、証券外務員二種、DCプランナー2級、保育士
大学卒業後、学習塾オーナー・保育事業会社での運営管理責任者を経て、ファイナンシャルプランナーに転身。ワーキングマザー世代の資産形成、家計改善相談を得意とし、保育や教育相談、女性のキャリア支援、心理カウンセリングなど幅広く相談を行う。家族は夫と６歳の息子とミニチュアダックス。現在は、業務課の責任者として、バックオフィス全般を担当しながら、企業型確定拠出年金の導入支援、法人向け労務コンサルに従事する。前職での経験を活かし、助成金補助金等のコンサルティングおよび申請実務を得意とする。
公式HP:FP Office（ライフコンサルティング株式会社）
電話番号:0120-527-887
メールアドレス:info■l-consulting.jp（■を@に置き換えてください）

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投資助言・代理業(法人で登録)/CFP🄬/ファイナンシャルプランナー/宅地建物取引士/管理業務主任者資格/測量士捕/防火管理者/Cambridge First Certificate/日本FP学会 会員/(以下、銀行勤務時保有資格)内部管理責任者/生保、損保代理店/証券外務員１種、２種
1989年より日系銀行・米系証券・欧州系信託銀行で資産運用、相続・事業承継に精通。顧客の運用成功に高いコストや頻繁な売買は弊害と考え、2015年から金融商品の販売をしない中立な独立系投資助言業(RIA)を経営。金融経済教育、特に低コスト運用の啓蒙活動をTV・新聞・雑誌・書籍など様々なメディアで展開。現在は金融商品の販売に携わらないアドバイザー専業です(投資助言業)。 独立系・中立アドバイザーで、お客様の資産が増加する助言を最優先にしています。 海外ETF専門家・金融経済教育分野の著者・TVコメンテーター。
公式HP:RIA JAPAN おカネ学株式会社

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欧州系の外資系プライベートバンキングに勤務時、お客様から「至急相談したい」と言われお目にかかると、癌で余命幾ばくもないということがわかりました。 従来の資産運用だけではなく、様々な課題解決を至急解決する必要があるということがわかりました。 贈与プラン、財産の組み換え(不動産購入)、揉めない相続のための税務プラン、相続税納付資金の捻出方法、公正証書遺言作成など山積する課題にチーム(弁護士、税理士、司法書士、不動産業ら)で対応しました。 結果的に相続時のトラブルを極小化し、無事に納税手続き、次世代への資産承継を短時間で行うことができました。故人、次世代のお客様に感謝されました。お別離れが辛かったです。

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CFP認定者
大学で経済を学び、国内大手証券会社、リサーチ会社に勤務し、資産運用業務、IR業務に携わる。 2018年に独立、FP事務所 まいまねい　を設立。金融教育や金融リテラシーを広めることを目的に金融セミナーの開催、執筆活動、YouTubeでの配信等で活躍。現在は学生から40代に向けた、初心者対象のリーズナブルな金融セミナーが好評。大手証券会社のFP経験を活かし、人生100年時代を生き抜くための金融知識をレクチャー。セミナーだけでなく、YouTubeでも配信。
公式HP:FP事務所まいまねい

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CFP認定者：FP資格の中で最高峰の資格です。幅広い高度な知識を身に付けて取得し、その後も資格を更新するためにFPとしての業務経験や知識の更新が必要となります。 常に情報を更新し経験を蓄積しています。

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税理士
KPMG税理士法人に入所後、KPMG LLP(United Kingdom) レディング事務所へ短期出向及び税理士法人NEXPERTの勤務を経て、2022年に独立開業。現在は個人事業主及び法人のお客様に、記帳、決算・申告、税務相談等幅広くサービス提供させて頂いております。また、親しみやすい税理士として経営者に寄り添い、タイムリーにサービス提供させて頂いております。
メールアドレス:hiroki.miyaji■loki-tax.com（■を@に置き換えてください）
Instagram：https://www.instagram.com/miyaji_zeirishi/

地域の皆様へ

外資系企業、外国法人の日本支店や日本法人等の「法人税務」につき全般的にお任せください。もちろん個人のお客様も多く担当させて頂いておりますが、弊所の得意分野は「法人税務」となります。外資系企業の場合、外国税額控除や過少資本税制等の比較的難易度の高い税務論点が生じますが、そういった税務も多く経験してきました。また、顧問契約している税理士がいるものの、相談しにくい、相談しても税務上適正な回答を得れない場合等について、セカンドオピニオンとしてスポット的に弊所をご利用頂く事もできます。初回面談は無料ですので、お気軽にお問合せください。

プロフィール

損害保険募集人、生命保険取扱者
名城大学農学部農学科卒業後、株式会社クラギを経て、1998年に個人事業として独立。2004年に有限会社設立し、代表取締役就任。2011年に別会社の取締役に就任し、2018年に代表取締役に就任。2社の代表を務めることとなり現在に至る。業務としては、個人・法人ともにお金にまつわる分野全般について相談を受けたり、セミナーでの講師業を務めるなどで活躍。個人向けには、お金にまつわる「ふやす、減らす、まもる」について相談に乗ったり、セミナーの開催などを行うことによって、幅広い金融知識を得てもらえるように情報を提供。法人向けには「BCP、BCM、SDGs、災害、セキュリティ」などについての相談業務、セミナーなどを通じた情報提供を行っている。
公式HP:Heart Line株式会社
電話番号:05-8683-0386
メールアドレス:heartline.inami■gmail.com（■を@に置き換えてください）

地域の皆様へ

個人の家計全般や企業の支出全般だけを見るのではなく、実際に家計費の見直しや経費の適正化などを行い、投資などのお金をふやすことへの話をしつつ、さらにはお金を生み出したり、売り上げを上げるためのコンサルティングなど幅広い本来のファイナンシャルプランナーの業務全般を提案することができるのが、私自身の専門分野であり、さらには強みでもある分野であります。

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CFP®︎／1級FP技能士／宅地建物取引士／証券外務員1種
上智大学経済学部卒業後、大手ハウスメーカー営業、外資系生命保険会社営業を経験。その後大手来店型保険代理店にて勤務後、愛知にて独立。12年間保険代理店経営の後、日本人にとってのライフプランニングと長期資産形成の重要性の普及を決意し、商品を売る立場ではない専業FPとして2022年より活動中。①ライフプランニングによる将来の予測②理想の未来の実現のための目標設定③プランの継続改善とマネーリテラシー向上という３ステップのメソッドで人生の不安を取り除くプロセスを提供。
公式HP:FPLINE株式会社
電話番号:0532-21-6533
メールアドレス:info■fpline.jp（■を@に置き換えてください）

地域の皆様へ

保険提案をしている場合は、保障内容についてその方にあったものをご提案するのはもちろんです。ただ、それ以上にその方の人生が振り返ったり、将来的にどうなのかということを想像しながら関わるようにしています。

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AFP、２級ファイナンシャルプランナー
大学卒業後、2009年より大手機械メーカーの法人営業に従事。 2015年より外資系金融機関に勤務し、６年間で約７００件の相談業務に携わる。 ライフプランニングとリスクマネジメントの重要性を世に広めたいと思い 2022年に独立系ファイナンシャルプランナーに転身。現在は、相談業務、ライフプランシート作成、課題解決策の作成 ファイナンシャルプランナーの育成、学校現場での金融教育を行なっている。
公式HP:FP Office（ライフコンサルティング株式会社）
電話番号:0120-527-887
メールアドレス:info■l-consulting.jp（■を@に置き換えてください）

地域の皆様へ

ライフプランニングを通じて一人でも多くの方の未来を豊かにするお手伝いをしたいと考えております。 また金融後進国と言われる日本で、正しい金融知識を広める活動もしていきたいと考えております。 現在は大人になってからお金の悩みを抱えなくていいように、小中学生向けの金融教育に取り組んでおります。 今後は高校、大学、さらには企業での金融教育にも取り組んでいきたいと考えております。

プロフィール

AFP、2級ファイナンシャルプランナー、証券外務員二種
2015年より外資系金融機関にて資産運用・資産形成・リスクマネジメントのコンサルティング業務に従事。 2022年よりコンサルティングの幅を広げ、長期的に顧客に寄り添う事を志しファイナンシャルプランナーに転身。現在はライフプランを作成し、そこから見えてくる資産の推移とお客様の想いを考慮して、最適な資産形成のやり方と家計の改善をする方法をご案内。
公式HP:FP Office（ライフコンサルティング株式会社）
電話番号:0120-527-887
メールアドレス:info■l-consulting.jp（■を@に置き換えてください）

プロフィール

FP技能士2級　証券外務員1種
愛知県内の信用金庫に20年以上勤務し、多数の店舗で個人・法人の資金計画等のコンサルティング業務に従事。顧客の夢や課題・悩みを共有し解決に導いてきた。個人の資産運用・保険・住宅ローン、法人の融資や事業策定といった幅広い実務経験を活かし、顧客に寄り添う丁寧なコンサルティング業務が顧客から支持されている。現在は、お客様のライフプラン策定にて、課題解決を提案し、実行までをサポート。短期的な家計改善から、中長期的な資産形成まで支援。
公式HP:FP Office（ライフコンサルティング株式会社）
電話番号:0120-527-887
メールアドレス:info■l-consulting.jp（■を@に置き換えてください）

地域の皆様へ

お客様の豊かな暮らしを支援して行き続けること。お客様と共に学び歩み続けること。この2点が私の夢です。

プロフィール

２級FP技能士　住宅ローンアドバイザー
新卒で大手コンビニエンスストア本部に就職後、「保障の重要性」に気づき損保系生命保険株式会社に転職。 企業型FPとして 自動車部品メーカー、電力会社、スーパーマーケットなど様々な企業のお金の相談室を担当、 社員向け研修と、累計約８００件の相談業務に従事。 さらに幅広く専門的なアドバイスを行い、お客様の人生に寄り添うために独立系ＦＰに転身。 結婚式場にて「新婚カップルの為のマネーセミナー」自動車整備工場にて「人生の5大支出研修」労働組合にて「アラウンド３０の為のライフプラン研修」中央卸売市場、大手スーパーマーケット、新入社員研修「新入社員の為のライフプラン研修」を行う。現在は相談業務、ライフプランシート作成、課題解決策の作成、住宅購入相談　予算・ハウスメーカー工務店の選定 相談、企業・団体での研修を行う。 　
公式HP:FP Office（ライフコンサルティング株式会社）
電話番号:0120-527-887
メールアドレス:info■l-consulting.jp（■を@に置き換えてください）

プロフィール

CFP@・1 級ファイナンシャル・プランニング技能士
100年時代を生き抜くための資産形成サポーター。夢のかけはし株式会社代表取締役。税理士事務所で経営者の資金繰り等をサポートしていく中で、ファイナンシャル・プランナーの資格を取得。現在は相談業・講師業・執筆業を中心に、IFA として本当に必要な人のための投資をサポート。
公式HP:夢のかけはし株式会社
メールアドレス:chika■dream-get.com（■を@に置き換えてください）

地域の皆様へ

生まれも育ちも京都で、その京都を中心に活動している夢のかけはし(株)の代表の秋口千佳です。税理士事務所でのサラリーマン時代にお金の大切さ・お金に関する知識の無さを痛感 し、働きながらファイナンシャル・プランナーの資格を取得し、独立しました。中学・高校時代は吹奏楽部でフルートを担当し、今でも年に 1 度、発表会に参加してフルート吹いて楽しんでいます。独立してからはゴルフを教えてもらい、まだまだコースを回れるスコアではないものの、クラブを振る楽しさと自然の中で運動する楽しさに触れ、素人ゴルフプレーヤーとして楽しんでいます。

プロフィール

CFP認定者／1級FP技能士
1995年　同志社大学　商学部　卒業 1995年　日興証券株式会社　入社 2002年　大同生命保険株式会社　入社 2004年　FP事務所RICHWAY　設立　地域に密着して、ファイナンシャルプランニングの普及活動に取り組んでおります。現在は①ライフプランニング（住宅ローンに関する相談。教育資金に関する相談。年金に関するご相談など） ②リスクマネージメント（生命保険及び損害保険に関するご相談など） ③相続に関するプランニング（相続税・贈与税を加味した適切な財産評価コンサルティング） ④金融資産運用設計プランニング（金融商品等を利用した資産形成のプランニング） ⑤企業様向けコンサルティング（退職金・ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ経営・助成金・事業承継などのアドバイス）
公式HP:FP事務所RICHWAY
電話番号:090-8650-3247
メールアドレス:noriyuki.imura■gmail.com（■を@に置き換えてください）

地域の皆様へ

今は金融意識の変わり目です。例えば、職場に訪れた証券外務員や保険募集人の方と契約を交わすような世の中から、欧米のように自ら金融知識（リテラシー）を身に付けて、能動的に選択する社会に移り変わりつつあります。その中で必要な資格がファイナンシャルプランナーであると実感しております。 また「顧客の多くがお金に対して関心が深い一方で、お金に対してなすがままの人はそもそもファイナンシャルプランナーを利用しない」というジレンマを持っております。多くの日本人には損をすることへの強い抵抗感、そして株式投資や投資信託は損をするものという先入観をお持ちの方が多いですが、その先入観を払拭するのがファイナンシャルプランナーであります。

プロフィール

介護マネーコンシェルジュ。ファイナンシャル・プランニング技能士。T-PEC DofD認定プロデューサー。
追手門学院大学　経済学部経済学科卒業（1986年卒）、パルグループホールディングスに入社（総合アパレル会社）、その後1999年36歳にて独立起業後、2012年異業種の外資系保険会社（マニュライフ生命）に入社、2013年12月に総合乗合代理店のオリックス保険コンサルティング株式会社に転職後現在に至る。【保険を売らない営業マン】として、保険以外の色々な情報を提供。
公式HP:オリックス保険コンサルティング
電話番号:090-3037-6965
メールアドレス:seiichi.inoue.ak■orix-icon.jp（■を@に置き換えてください）

地域の皆様へ

地元の関西をもっと元気に！！をモットーに2025年の関西万博に向けて活気のある人や街作りに貢献していきたいです。

プロフィール

国際テクニカルアナリスト連盟 　認定テクニカルアナリスト（CFTeⓇ）／　日本証券アナリスト協会検定会員補（CCMAⓇ）
東北大学大学院修了後、Panasonic（株）を経て、2014年に大阪FX教室開校。現在は投資教育者として、個人投資家の育成に力を入れています。最短で投資スキルを習得できるように、心理学をレッスンに取り入れ、難しい投資の専門用語も初心者にも分かるように簡単な言葉で解説します。
公式HP:大阪FX教室
メールアドレス:fx■osakaschool.com（■を@に置き換えてください）
Twitter・Facebook：https://www.facebook.com/okuzawa.tom/

地域の皆様へ

大阪FX教室を「日本一教えるのが上手な投資スクール」にすることが 私の夢であり、目標です。 投資教育者として、多くの人に「わかりやすい」と言ってもらい、 最短最速でスキルを習得してもらえるようにしたいと考えております。

プロフィール

公益社団法人日本証券アナリスト協会認定　プライマリー・プライベートバンカー/日本FP協会認定　AFP/2級FP技能士
2014年、熊本大学工学部機械システム工学科卒業後、大手重工業メーカーへ技術者として入社。 2018年、投資での大失敗を経験し金融知識の無さを痛感。幅広く金融知識を学び、翌年金融資格の取得と同時に開業 技術者として働きながら個人の資産形成サポート業務を開始。2020年より公式ラインで毎週欠かさずお金の知識を配信。2021年、どの金融機関にも属さない独立系FPとして辻FP事務所を開設し、中立的な立場から個人の資産形成をサポート。Yahoo知恵袋の「ビジネス、経済とお金」の分野で専門家という立場から日々寄せられるお悩み相談にも対応。対面のみならずオンラインでのご相談も承っている。
公式HP:辻FP事務所
電話番号:070-5343-2490
メールアドレス:tsuji.fp.office■gmail.com（■を@に置き換えてください）

地域の皆様へ

「保険の見直し」と「積立投資」のアドバイスを得意分野としております。 「保険の見直し」については、保険屋さんが絶対に教えてくれない社会保障の内容だけでなく、ご相談者がご加入されている健康保険組合の補償内容まで細かく確認した上で、本当に必要な補償内容と保険金額、それに適した商品までお伝えしております。保険の見直しを受けた方のほとんどが毎月の保険料が大幅に削減できており支出改善の効果は抜群です。 「積立投資」については、基本的な投資の考え方からお伝えし、積立ＮＩＳＡやｉＤｅＣｏなどの税制優遇制度だけでなく、海外金融機関を活用した手法など幅広い選択肢の中から比較検討し、ベストな方法をご提案しております。0.1％でも効率よくお金が貯まるよう最善のアドバイスをさせて頂きます。

プロフィール

宅地建物取引士/AFP/2級FP技能士/証券外務員2種
2019年外資系生命保険会社勤務を経て、2021年に独立系FPとして開業。30歳の子育てママ向けにライフプランを前提とした相談・執筆・講師など他分野で活躍。現在は個人のお客様向けには子育世代中心に、ライフプランを軸とした生命保険や資産運用のご提案しております。
公式HP:かながわFP相談所
メールアドレス:info■kanafp.com（■を@に置き換えてください）

地域の皆様へ

お客様の気持ちに寄り添い、アドバイザーの立場でお話するように心がけています。

プロフィール

CFP認定者/１級FP技能士/キャリアコンサルタント/相続診断士/家族信託コーディネーター/健康経営アドバイザー
1985年和歌山大学経済学部を卒業後、紀陽銀行勤務を経て、2018年に独立起業。現在は、人生１００年時代、５０歳以降の人生を自分らしく、充実したものにしていくために、「お金」と「仕事」の両面をプランニングしていくことが必要であるとの考えのもと、個別相談、プラン作りと実行支援、セミナーの講師などに取り組んでいます。お客様の利益を最優先するために、金融商品や保険の販売を行わない立場を貫き、身近でずっと頼れる存在して、様々な問題解決の支援を行っています。現在は個人向けには、ライフプラン、キャリアプラン、資産形成、資産活用、相続などのご相談・アドバイス、プランづくり、プランの実行サポート。事業者向けには、事業計画の作成、企業型DC等の導入サポート。各種団体、金融機関向けには、セミナー・研修等の講師を務めています。
公式HP:ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス
電話番号:073-494-7778
メールアドレス:s.terada■wellbeing-wakayama.com（■を@に置き換えてください）
Twitter・Facebook：https://www.facebook.com/Over50sFP

地域の皆様へ

長年の金融機関勤務の経験等を活かして、金融商品や保険の取り扱わないＦＰとして、様々な選択肢のなかから、ご希望やライフプランに合ったアドバイスを行います。

プロフィール

CFP認定者/一級FP技能士/スカラシップアドバイザー/家族信託コーディネーター
大学卒業後、東京都で証券会社、不動産関連会社勤務を経て郷里の浜田市に帰郷、生命保険、損害保険代理業を経て、2014年独立系FPとして郷里の浜田市で起業。現在は個人、法人のお金の相談（特に資産形成相談、保険の見直し相談)を主業務として100件超の家計診断を実施、小学校から大学までの金銭金融教育もライフワークとして活動中。法人のお客様には、退職金制度として確定拠出年金（選択制DC）やiDeCo＋の導入のお手伝いをしつつ、各職員様のライフプランの作成、見直しに力を注いで、お金に困らないさらに幸せな将来を送ることが出来るように寄り添って相談業務を行っています。また、個人のお客様は資産形成でiDeCoやつみたてNISAの相談が多く、金融機関選択から銘柄選択まで徹底的にサポートを行っています、並行してライフプランの見直し、保険の見直しのご相談も多数お受けしております。
公式HP:いわみマネークリニック株式会社

地域の皆様へ

夫婦で1年間、相談に通ってくれた方が、最後の面談で、これから寂しくなると言ってくれたのが印象的でした。1年間ここに来ることが楽しみで、何より自分たちの人生が良くなっていく実感があったからとアンケートには書いてありました。さまざまなお客様との出会いがこの仕事の魅力だと思っています。

プロフィール

2級FP技能士／AFP認定者
愛媛大学法文学部総合政策学科卒業。前職では大型鋼構造物を建造する企業で品質管理を担当。溶接管理技術者1級 非破壊検査技術者 の資格を取得し、品質管理部の責任者を務めた。2019年12月、独立起業。個人投資家歴15年の経験を元に家計の見直しのみならず、将来に向けた資産形成をサポート。保険や証券の販売を一切行わない独立系FPだからこその、顧客本位の安心サービスが強み。
公式HP:YOC
電話番号:090-6839-9654
メールアドレス:yocte2■gmail.com（■を@に置き換えてください）

地域の皆様へ

会社員として働き、住宅ローンを組んで家を建て、子供が生まれて。そして会社員時代から約15年継続している投資経験を元にみなさんの人生をサポートできると考えています。「将来に備えつつ、今を楽しむ」を大切にしています。お金は便利な道具ですが、使わなければ役に立ちません。ただ「お金持ちになりたい」ではなく「何のために投資するのか」を一緒に考えながら問題解決のサポートをさせていただきます。

プロフィール

AFP認定者／2級FP技能士／DCコンサルタント®／証券外務員資格／住宅ローンアドバイザー／相続診断士／ライフオーガナイザー1級
大手ハウスメーカー・外資系金融機関をへて2011年に独立。現在は“10年後が楽しみになる資産形成”をモットーに地元香川の子育て世代向けを中心にライフプランの見直しから住宅購入計画、教育資金、年金・貯蓄の相談・執筆・メディア主催のマネーセミナー講師・学生向け金融教育など多分野で活躍。お金は人生と切っても切り離せない存在。 あなたの人生をより豊かにしていくために お金と向き合い、お金とのちょうどいい距離感をつかむための サポートをさせていただきます。
電話番号:090-2785-8412
メールアドレス:kumail.co■gmail.com（■を@に置き換えてください）

地域の皆様へ

地元香川県でシングルマザーの方も含めて、子育て世代のお金の不安を持った方をなくしていきたいです。

プロフィール

AFP／金融知力インストラクター／２級FP技能士／二種証券外務員
大学卒業後、リコーリース会社、アクサ生命保険会社を経て、2003年にファイナンシャルプランナー（FP）として独立。 相談業務中心の実務家FPとして活動する傍ら、ライフプランや資産運用などのお金のことについての講演や、マネー雑誌や金融誌等の執筆を行っている。現在はお客様の人生に寄り添うファイナンシャルプランナーとして、長期的な視点でライフプランや資産運用のアドバイスを行っています。オンラインを積極的に活用しており、県外や海外駐在の方からの相談も増えています。
公式HP:FPオフィス　クライアントサイド
電話番号:092-716-3487
メールアドレス:ikubo■msg.biglobe.ne.jp（■を@に置き換えてください）

地域の皆様へ

元々は普通に定年で退職して延長雇用として働く予定だった方が、私のアドバイスがきっかけになって海外で再就職、現在も海外で幸せに暮らされており、「久保さんに出会って人生が変った」「今とても充実している」と言われた時は嬉しかったですね。 独立してから20年近く経つこともあって、長年お付き合いをさせていただいているお客様が多くいらっしゃいます。その中には「久保さんがいなくなったら困る」「くれぐれもお身体には気をつけて」などと言って私自身の健康を気遣う言葉をかけてくださる方もいて、そのたびにファイナンシャルプランナーとして仕事のやりがいと責任を感じています。

プロフィール

AFP認定者/ シニアライフコンサルタント/ クレジットカードアドバイザー /宮崎働き方改革アドバイザー
鹿児島大学工学部卒業後、新卒で銀行に。その後、教員、郵便局勤務を経て、２０２０年独立。「クライアントファースト、コミッションセカンド」の志で、現在はライフプランPARTNERS株式会社に所属。 「地元宮崎、鹿児島の総所得の底上げをしたい」という思いから個人、法人問わず、相談、講師、啓蒙活動など他分野で活躍。元教員の能力を活かして、個人、法人を問わず、経営やお金に関する不安や悩みに寄り添い、それぞれの悩みに対して最適な解決方法を分かりやすく提案しております。
公式HP:ライフプランPARTNERS株式会社
電話番号:0986-66-8166
お金の健康診断：https://okane-kenko.jp/planner/1844/chat?ref=h_okaneko_mystory

地域の皆様へ

法人のお客様、事業戦略（経営、承継、人材確保など）など経営者さまお１人で悩んでいませんか？ 個人のお客様、資産形成や運用、家計の把握、見直し、ライフプランなどお1人で悩んでいませんか？ 「解決したいけどどうすればいいのか分からない」、「分からないことが分からない」ことは恥ずかしいことではありません。多くの方が抱えている悩みです。それを一つ一つ紐解いて、分からないことや問題点を明確にして、それぞれに最適な方法を選択して、解決し、皆さまが望まれる未来を叶えていくのが私の仕事です。私の今までの経験を活かして、全力でサポートいたします。どんなご相談にも対応いたしますので是非ご相談ください。

プロフィール

証券外務員１種/確定拠出年金アドバイザー/トータルライフコンサルタント（生命保険協会認定FP) /損害保険募集人資格
１９９７年、日本大学文理学部化学科卒業後、広告代理店勤務。ブライダル、飲食店を中心のプロモーション営業を行う。２００６年、飲食店マネージャーを経て２０１３年にジブラルタ生命保険外交員勤務。２０１６年、IFA法人・保険代理店勤務。２０１９年に現職である株式会社フィナンシャルクリエイトに入社。ファイナンシャルアドバイザーとして活動。２０２２年、楽天証券２０２１年度下期新規口座開設 TOP３０（第２０位）、楽天証券２０２１年度下期アセットグロース賞TOP３０（第１７位）
公式HP:株式会社フィナンシャルクリエイト
電話番号:03-5953-1055
メールアドレス:satoshi.kobayashi■financial-create.co.jp（■を@に置き換えてください）

地域の皆様へ

この業界に入るまでは金融の知識が全く興味がありませんでした。初めて金融業界の話を聞いた時に、知らない事ばかりでまた業界自体に不信感も覚えました。 知識を多く持っている売り手側が、知識のない買い手側に寄り添っていないと思い 業界を変えてみたいと思い、金融業界に飛び込みました。

プロフィール

CFP認定者／1級FP技能士／宅地建物取引士／日本証券アナリスト協会検定会員補／証券外務員1種／DCプランナー2級
東京理科大学卒業後、東京エレクトロン株式会社に勤務。2003年、30歳で子どもの誕生を機に早期退職。個人投資家として独立起業。これまでに年間最高売買代金350億円超、月間最高利益2414万円を達成。一人でも多くの方の金融リテラシー向上を支援したいと感じ、2019年「水野総合FP事務所」を新たに開所。ライフプランや投資・資産運用、不動産・住宅ローン相談を中心に、年間100名以上の相談業務に従事。マネー教室を運営し中学生から社会人までを指導。学校法人専門学校非常勤講師。日本FP協会・2021年FP広報センタースタッフ。
公式HP: 水野総合FP事務所, 東京都マネーライフ教室
電話番号:050-3746-3537
Twitter・Facebook：https://www.facebook.com/takashi.mizuno.72

地域の皆様へ

2003年に家族優先の生活目指して脱サラ、株式専業トレーダーに転身しキャリア20年超になります。現在は、幅広い世代に対して「投資で育てるお金と豊かさ」をテーマに金融リテラシー啓蒙活動を行い、相談・執筆・講師など多分野で活躍。運営するマネー教室の受講者様には、お金という有形資産だけではなく、無形資産を形成することの大切さもお伝えしています。私自身も、投資の収益で都内新築不動産物件を現金一括購入した経験がありますので、お客様が「納得できる」「安心できる」プランニングをご提案いたします。趣味は、年間100冊以上の読書、ドライブ、野球観戦など。

プロフィール

2級FP技能士、証券外務員1種、2級船舶免許
大学卒業後、4年間の商社勤務を経て、野村証券へ。2018年10月よりIFAとして独立。個人投資家時代、日興アセットマネジメント初代投信王（一般人投資家1万人から選ぶファンドマネージャー候補）に選ばれる。現在は着実に増やせる債券の普及に力を入れている。
公式HP:㈱ユニオン証券アドバイザーズ
携帯電話番号:09045330110
会社電話番号:0368232677
メールアドレス:i.ohnuma■union-sec.co.jp（■を@に置き換えてください）
Twitter：https://twitter.com/isstar0831
ブログ：https://isstar0831.hatenablog.com/

地域の皆様へ

お仕事をしていて今まで最も印象的だったことは、youtubeで勉強した方が、間違った選択肢をしたときに受けたご相談です。それをデータで証明しながら納得していただいた時の達成感がすごく気持ちがよかったです。皆様に納得していただくために丁寧なご説明を行い、皆様の反応が私のやりがいにつながっております。

プロフィール

トータル・ライフ・コンサルタント
中京大学経済学部卒業後、上場企業勤務を経て、2014年に外資系金融機関に転職。その後2017年に銀行系総合保険代理店を経て独立。現在はIFAとして、主にオンラインにて活動しております。主に個人の方を対象に、オンラインにて全国のお金に悩みのある方に資産形成の総合的な相談を受けながら、顧客に寄り添う課題解決を行っています。上場企業内でのお金に関するセミナー等も行っています。
公式HP: FPNOW, 株式会社ユニオン証券アドバイザーズ
電話番号:090-2613-3378
会社電話番号：03−6823−2677
メールアドレス:takahiro.imaeda■gmail.com（■を@に置き換えてください）
メールアドレス（FPNOW）:info■fpnow.net（■を@に置き換えてください）
LINE：https://line.me/ti/p/fuk1q7g9Bf

地域の皆様へ

お客様の過去、現在、未来のヒアリングです。お金に対するリテラシーを向上するにあたり、その方の現在地を知らなければ、適切な提案もできませんし、本人も気づいていない課題などがあったりします。コーチングのスキルを使いながら、お客様の不安や悩み事に耳を傾け、信頼関係を築くことを大切にしています。オンライン、メール、LINE、お電話でお気軽にご相談ください。