寺田　尚平

PROFILE

1985年和歌山大学経済学部を卒業後、紀陽銀行勤務を経て、2018年に独立起業。現在は、人生１００年時代、５０歳以降の人生を自分らしく、充実したものにしていくために、「お金」と「仕事」の両面をプランニングしていくことが必要であるとの考えのもと、個別相談、プラン作りと実行支援、セミナーの講師などに取り組んでいます。お客様の利益を最優先するために、金融商品や保険の販売を行わない立場を貫き、身近でずっと頼れる存在して、様々な問題解決の支援を行っています。現在は個人向けには、ライフプラン、キャリアプラン、資産形成、資産活用、相続などのご相談・アドバイス、プランづくり、プランの実行サポート。事業者向けには、事業計画の作成、企業型DC等の導入サポート。各種団体、金融機関向けには、セミナー・研修等の講師を務めています。